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1977年發行的第二張專輯，與佐野元春共同創作，並由爵士吉他手横内章次編曲，奈々子收放自如的性感聲線完全駕馭 本張專輯融合Bossa Nova、Soul、Boogie的多彩風格，其充滿調情意味的獨特耳語式唱法也被認為是渋谷系鼻祖。
另外宣導一下，比較少買日版黑膠的人可能不知道，日版黑膠的包裝大多數是用開口式的封套，這是全新品出廠就如此包裝不是二手片，不像歐美黑膠幾乎都是熱縮膜。
為何會有此差異我也不太確定，但我蠻不喜歡黑膠用熱縮膜包裝，一來不好拆，二來有些封套較薄的黑膠會因此在邊緣有微微彎曲變形，日版黑膠這種包裝等於直接給你收納套不用再另外買也是蠻方便的。