1 ラスト・トレイン
2 Crying All Night Long
3 ブラックボード先生
4 悲しきNight & Day
5 僕の街へ
6 雨に消えたさよなら
7 リンダ
8 イチゴの誘惑
9 Natalie
10 ウェイトレス
11 SPECIAL DELIVERY
12 ポートレイト
-bonus track-
13. ウエイトレス (LIVE Ver.)
14. Natalie (LIVE Ver.)
15. Special Delivery ～特別航空便～ (LIVE Ver.)
16. Crying All Night Long with/伊藤銀次 (LIVE Ver.)
17. ラスト・トレイン (LIVE Ver.)
18. リンダ (LIVE Ver.)